1、中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從冷藏車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，處于第一梯隊(duì)的是中集車(chē)輛、福田汽車(chē)、中國(guó)重汽等汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)。第二梯隊(duì)包括大運(yùn)汽車(chē)、程力威、紅宇汽車(chē)等中型規(guī)模企業(yè)。第三梯隊(duì)由其他非上市中小企業(yè)構(gòu)成。
圖表1：中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分析
從企查貓以“冷藏車(chē)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到冷藏車(chē)企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)冷藏車(chē)企業(yè)主要分布在山東省。截至2023年6月30日，山東共有相關(guān)冷藏車(chē)企業(yè)數(shù)7000余家。
圖表2：截至2023年6月中國(guó)冷藏車(chē)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位：家)
注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日
從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)冷藏車(chē)代表企業(yè)分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份，總體來(lái)看企業(yè)集中于長(zhǎng)三角區(qū)域。
圖表3：2023年冷藏車(chē)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖
2、中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量排名
目前，我國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)市場(chǎng)以北汽福田為主，2022年銷(xiāo)量達(dá)1.6萬(wàn)輛，其次為一汽集團(tuán)，冷藏車(chē)銷(xiāo)量6618輛，僅為北汽福田的40%，江淮汽車(chē)銷(xiāo)量5557輛。其余企業(yè)不足5000輛。
圖表4：2022年中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(單位：輛)
3、中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度
根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)冷藏車(chē)銷(xiāo)量以傳統(tǒng)汽車(chē)集團(tuán)為主;2022年，我國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)CR3超過(guò)50%，達(dá)54.42%，其中北汽集團(tuán)占有超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。行業(yè)CR5為64.34%，CR10為76.81%。總體來(lái)看，冷藏車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。
圖表5：2022年中國(guó)冷藏車(chē)市場(chǎng)集中度(單位： %)
4、中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局情況
從我國(guó)冷藏車(chē)相關(guān)上市公司產(chǎn)品布局來(lái)看，福田汽車(chē)、一汽解放、中國(guó)重汽等企業(yè)涵蓋車(chē)型較為廣泛。同時(shí)，中集車(chē)輛聚焦于半掛車(chē)與冷藏箱業(yè)務(wù)。
圖表6：2022年冷藏車(chē)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況
5、中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)較為溫和;冷藏車(chē)行業(yè)的上游行業(yè)主要涉及汽車(chē)零部件等產(chǎn)業(yè)，上游供應(yīng)能力較強(qiáng)，因此供應(yīng)商總體議價(jià)能力一般;冷藏車(chē)下游方面，由于主要面對(duì)冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)，消費(fèi)者總體的議價(jià)能力較弱;冷藏車(chē)行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘和客戶(hù)壁壘，因此行業(yè)面臨的新進(jìn)入者威脅較低;同時(shí)，冷藏車(chē)行業(yè)市場(chǎng)被替代的風(fēng)險(xiǎn)較小。
根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：
圖表7：中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
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